После знаменательного противостояния царствующему клану Волтури прошло 7 лет... Семь долгих лет вампиры, участвовавшие в противоборстве, ожидают  удара от Аро, однако тот не спешит делать "ответный ход" - в его собственной "семье" наметился разлад. Среди Волтури появились те, кто решил отказаться от гнета "старейших", даже Челси не способна больше "удерживать" волю отступников...

Существуют и те, кто не способен простить Волтури поражения... Среди лидеров мира вампиров появился новый клан. Представители семейства Нортон давно не прочь "скинуть" Волтури с лидирующих позиций. Самостоятельно они это сделать пока не в состоянии, однако наслышанные о необычных талантах Калленов и их невероятных "победах" вопреки разуму, Нортоны решают "наладить контакт" с легендарным семейством.

Денали по прежнему проживают на Аляске, занимая свою жизнь повседневными делами и заботами...Однако и у них не все так гладко - в семье появилась новая девушка Томила. Новообращенная вампиресса абсолютно не помнит своего прошлого и того, кто ее обратил... И все бы ничего, но все чаще возле поместья Денали появляются незваные гости. Может они пришли за Томилой?

А что же происходит с Калленами, спросите вы... Да, пожалуй, у них все по прежнему. Разве что Белла и Эдвард из пылкий влюбленных все больше перерождаются в "родителей", а как же иначе, ведь Ренесми уже 17 лет и ее жизнь насыщенна различными событиями (как впрочем и жизнь любого подростка в ее возрасте). Ее отношения с Джейком развиваются довольно стремительно, теперь они почти все время проводят вместе. Это в значительной степени не радует Сэма, который все еще надеется на возвращение Джейкоба в стаю...

Оборотни все еще "притираются" к соседству с вампирами. Периодически такие "притирки" приводят к столкновениям, но, как правило, все разрешается миром...